แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ AP-W1

ย้อนกลับ14 ธันวาคม 2549

วันที่ 14 ธันวาคม 2549

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Price) และอัตราการใช้ สิทธิ เพื่อซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัท (?AP-W1?)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ขอแจ้งการ เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของ AP-W1 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549 ดังนี้

AP-W1
เดิม
ใหม่
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)
1.000
1.000
อัตราการใช้สิทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ)
1.00165
1.00289

สาเหตุที่ต้องปรับสิทธิ AP-W1 เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นโครงการให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP) ครั้งที่ 1 จำนวน 34,000,000 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 3.60 บาทต่อหุ้นสามัญ และบริษัทได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในครั้งนี้เป็นจำนวน 10,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549

ทั้งนี้ราคาการที่เสนอขายหุ้นสามัญที่ 3.60 บาทต่อหุ้นสามัญนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ?ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท?) (ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท คำนวณจาก ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ5.002 บาทต่อหุ้นสามัญ)

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามส่วนที่ 3 หัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ค) ซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (?AP-W1?) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545 โดยมีราคาใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.00165 หุ้นต่อหน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงได้พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ อัตราการ ใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สูตรในการคำนวณ

ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิข้อ (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไปในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ที่ คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ?ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท?

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ แก่ประชาชน ทั่วไปแล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการ ออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้น สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจาก การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

Price 1 = Price 0x [(A x MP) + BX]
    [MP x (A + B)]

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

Ratio 1 = Ratio 0 x[MP x (A + B)]
    [(A x MP) + BX]

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้น และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป
B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขาย ต่อประชาชนทั่วไป
BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการ เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

2.ผลการคำนวณเพื่อปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ

ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ AP-W1 หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อยข้างต้นเป็นดังนี้

ราคาใช้สิทธิใหม่ = 1 x [(2,283,229,302 x 5.002) + 35,850,000]
    [5.002 x (2,283,229,302 + 10,000,000)]

= 0.999 บาท ต่อหุ้น

ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิข้อ 1.4.4 ส่วนที่ 3 ของหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท ก็ให้ใช้ราคาใช้สิทธิใหม่ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัท ออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ ใหม่

อัตราการใช้สิทธิใหม่ = 1.00165 x [5.002 x (2,283,229,302+10,000,000)]
    [(2,283,229,302 x 5.002)+35,850,000]

=1.00289 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.วันที่การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับ

การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ สำหรับ AP-W1 มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้จัดการ