การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ AP-W1

ย้อนกลับ02 กุมภาพันธ์ 2549

      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
     

      เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ
            เพื่อซื้อหุ้นสามัญ(Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
            เดิมของบริษัท ("AP-W1")
     

      เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      
            บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งการ
      เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของ AP-W1 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
      ดังนี้
     

      AP-W1                                      เดิม          ใหม่
      ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                        1.000        0.998
      อัตราการใช้สิทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ)     1.00000      1.00165
      
      สาเหตุที่ต้องปรับสิทธิ AP-W1 เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของ บริษัท เอเชี่ยน
      พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้บริษัทออก
      และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
      (ESOP) ครั้งที่ 1 ("ESOP-W1") จำนวน 34,000,000 หน่วย โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิที่
      3.60 บาทต่อหุ้นสามัญ และได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้
      สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกครั้งนี้ โดยบริษัทได้ออกและเสนอขาย ESOP-W1 เมื่อวันที่ 1
      กุมภาพันธ์ 2549
      ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W1 ที่ 3.60 บาทต่อหุ้นสามัญนั้น
      ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ?ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท? (ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
      คำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อ
      กันก่อนวันแรกของการเสนอขาย ESOP-W1 เท่ากับ 4.03 บาทต่อหุ้นสามัญ)
      ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามส่วนที่ 3 หัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ง) ซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการ
      เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือ
      หุ้นเดิมของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("AP-W1") ซึ่งมีผลใช้
      บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545 โดยมีราคาใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.000 บาทต่อหุ้น
      และอัตราการใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.00000 หุ้นต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึง
      ได้พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรืออัตราการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยมี
      รายละเอียด ดังนี้
     

      1.สูตรในการคำนวณ
        ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิข้อ (ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
      และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลง
      สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดง
      สิทธิ หรือหนี้สินอื่นใดที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
      สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
      บริษัท"
      การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ
      จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้
      สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับ
      กรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย
      หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี
      ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการออกหลักทรัพย์
      ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิด
      ขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้
      สิทธิทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น
      ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
     

      Price 1  =  Price 0 x [(A3 x MP) + B3X]
                 ____________________________
                        [MP x (A3 + B3)]
     

      อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
     

      Ratio 1 =  Ratio 0 x [MP x (A3 + B3)]
                 __________________________
                      [(A3 x MP) + B3X]
      โดยที่
      Price 1     คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
      Price 0     คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
      Ratio 1     คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
      Ratio 0     คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
      MP          คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
     

      A3   คือ  จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการ
      จองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
      และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยน
      เป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
      B3  คือ  จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งจะสามารถแปลง
      สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ
      ประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี
      B3X  คือ  จำนวนเงินที่จะได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิใน
      การแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม
      และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไปรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
      2.ผลการคำนวณเพื่อปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
      ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ AP-W1 หลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของ
      บริษัท และบริษัทย่อย (AP-W1) ข้างต้นเป็นดังนี้
       ราคาใช้สิทธิใหม่ = 1.000 x [(2,271,902,620 x 4.03) + 121,690,200]
                       _____________________________________________
                          [4.03 x (2,271,902,620 + 34,000,000)]
     

                    =  0.998 บาท ต่อหุ้น
     

      อัตราการใช้สิทธิใหม่ = 1.00000 x [4.03 x (2,271,902,620 + 34,000,000)]
                        _______________________________________________
                            [(2,271,902,620 x 4.03) + 121,690,200]
      
                       = 1.00165 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
     

      3.วันที่การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับ
      การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ สำหรับ AP-W1 มีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ 1
      กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป
     

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
      
      ขอแสดงความนับถือ
     

      นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
      กรรมการผู้จัดการ