วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ
เพื่อซื้อหุ้นสามัญ(Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ("AP-W1")
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของ AP-W1 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ดังนี้
AP-W1 เดิม ใหม่
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) 1.000 0.998
อัตราการใช้สิทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ) 1.00000 1.00165
สาเหตุที่ต้องปรับสิทธิ AP-W1 เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของ บริษัท เอเชี่ยน
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ได้อนุมัติให้บริษัทออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
(ESOP) ครั้งที่ 1 ("ESOP-W1") จำนวน 34,000,000 หน่วย โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิที่
3.60 บาทต่อหุ้นสามัญ และได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกครั้งนี้ โดยบริษัทได้ออกและเสนอขาย ESOP-W1 เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2549
ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ESOP-W1 ที่ 3.60 บาทต่อหุ้นสามัญนั้น
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ?ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท? (ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
คำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 5 วันทำการติดต่อ
กันก่อนวันแรกของการเสนอขาย ESOP-W1 เท่ากับ 4.03 บาทต่อหุ้นสามัญ)
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามส่วนที่ 3 หัวข้อเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ง) ซึ่งระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("AP-W1") ซึ่งมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2545 โดยมีราคาใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.000 บาทต่อหุ้น
และอัตราการใช้สิทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 1.00000 หุ้นต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึง
ได้พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรืออัตราการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.สูตรในการคำนวณ
ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิข้อ (ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดง
สิทธิ หรือหนี้สินอื่นใดที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัท"
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี
ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณได้จากจำนวนเงินที่จะได้รับจากการออกหลักทรัพย์
ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้
สิทธิทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
Price 1 = Price 0 x [(A3 x MP) + B3X]
____________________________
[MP x (A3 + B3)]
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A3 + B3)]
__________________________
[(A3 x MP) + B3X]
โดยที่
Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A3 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อการ
จองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยน
เป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
B3 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งจะสามารถแปลง
สภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ
ประชาชนทั่วไปแล้วแต่กรณี
B3X คือ จำนวนเงินที่จะได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิใน
การแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม
และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไปรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
2.ผลการคำนวณเพื่อปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ AP-W1 หลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย (AP-W1) ข้างต้นเป็นดังนี้
ราคาใช้สิทธิใหม่ = 1.000 x [(2,271,902,620 x 4.03) + 121,690,200]
_____________________________________________
[4.03 x (2,271,902,620 + 34,000,000)]
= 0.998 บาท ต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิใหม่ = 1.00000 x [4.03 x (2,271,902,620 + 34,000,000)]
_______________________________________________
[(2,271,902,620 x 4.03) + 121,690,200]
= 1.00165 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.วันที่การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิมีผลบังคับ
การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ สำหรับ AP-W1 มีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร
กรรมการผู้จัดการ